Όταν ο πατέρας του Νούλη του χελιδονούλι του ανακοινώνει ότι έφτασε η ώρα να φύγουν για το μεγάλο ταξίδι σε ζεστά και μακρινά μέρη, εκείνος δεν θέλει να αφήσει πίσω τον κόσμο που αγαπά. Θέλει να μείνει, να ανακαλύψει τη μαγεία της γνώσης και να καταλάβει τι σημαίνει η λέξη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Παρά την αγωνία και τους φόβους του, αποφασίζει να ακολουθήσει την καρδιά του, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πάει κόντρα στους νόμους της φύσης.

Τελικά, το θάρρος της ανυπακοής θα γίνει κινητήριος δύναμη και, με τη βοήθεια ενός σύννεφου, θα καταφέρει να παραμείνει στο χωριό του. Όταν, όμως, καταφθάσει ο γερο-Χειμώνας, έρχεται και η πρώτη ματαίωση στα σχέδιά του. Η συνέχεια θα είναι συγκλονιστική και η αποθησαύριση εμπειριών μεγάλη, καθώς θα αναγκαστεί να δράσει, να μάθει να κάνει κουράγιο, να διεκδικεί, να αποκτά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να επιβιώσει.

Μια συναρπαστική ιστορία για το θάρρος της ανυπακοής, τη δύναμη της επιμονής και τη μαγική διαδικασία της εξέλιξης. Μέσα από την περιπέτεια του Νούλη, τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι ανακαλύπτουν ότι η αληθινή ωριμότητα κρύβεται στην τόλμη να αναζητήσεις τη δική σου ταυτότητα.

Ένα παραμύθι που θα μείνει στις καρδιές όλων, όπως το πρώτο χελιδόνι που φέρνει την άνοιξη.